一、鋼結構行業市場現狀

1.國內外鋼結構發展歷程

在工業革命后不久鋼結構便登上了歷史舞臺，18世紀末，英國開始采用鐵框架作為主體結構建設廠房，二戰后為滿足建筑迸發式的需求，鋼結構更是得到飛速發展，截至2020年，英國鋼結構新建的鋼結構建筑、模塊化建筑占比達70%以上，2020年英國模塊化建筑市場規模達892億元。1965年鋼結構在美國僅占建筑市場的15%，1990年上升到53%，1993年上升到68%，到2000年已經上升到75%。目前，發達國家中鋼結構在其建筑市場的占比均在70%-80%的水平。

我國鋼結構行業發展相對較晚，第一階段為改革開放前，受粗鋼產量制約，在一定時間段內鋼結構使用受到限制；第二階段為改革開放后，粗鋼產量迅速增加，鋼材供不應求局面得到緩解，鋼結構獲得重新發展；第三階段為1997年至今，在政策推動下鋼結構迅速發展，尤其在2020年的聯合國氣候峰會我國制定碳達峰、碳中和的雙碳目標后，鋼結構以其獨特的優勢，正成為推動建筑行業綠色轉型的重要力量。

2.當前國內鋼結構市場現狀

近年來我國鋼結構市場迅速發展，鋼結構產量由2014年的4200萬噸增至2023年11200萬噸，增幅達167%，年均增速為11.6%。但根據中國鋼結構協會數據，2033年我國鋼結構產量占粗鋼產量占比為10.99%，較發達國家平均30%的比重仍有較大差距。據中國鋼結構協會發布的《鋼結構行業“十四五”規劃及2035年遠景目標》，到2025年，全國鋼結構用量達1.4億噸，將占全國粗鋼產量比重達15%以上，到2035年全國鋼結構產量將達2億噸，將占全國粗鋼產量比重達25%。因此可見，在政策推動下，鋼結構未來十年將繼續保持高速發展。

圖1：近年國內鋼結構產量及增速（單位：萬噸、%）

數據來源：鋼聯數據

圖2：鋼結構粗鋼產量占比（單位：%）

數據來源：鋼聯數據

憑借著國內鋼結構巨大的市場空間與迅猛的發展速度，當前中國已然成為了全球最大的鋼結構市場。據公開資料顯示，全球鋼結構市場分為四大塊，其中中國市場約占40%，美國市場約占20%，歐洲市場約占16%，日本市場約占10%，其余市場約占14%，伴隨著未來十年國內鋼結構市場不斷擴大，預示著中國在全球鋼結構市場占比也將會繼續上升。隨著粗鋼產量的迅速增長以及技術的不斷創新進步，鋼結構在建筑領域占比才逐漸增大。

圖3：全球鋼結構市場占比（單位：%）

數據來源：據公開資料整理

3.國內鋼結構需求分析

在國內整體鋼材需求持續低迷下，鋼結構需求表現為逆勢高速增長。據統計國內裝配式建筑新開工面積從2016年到2022年數據呈現直線上升，2016年國內裝配式建筑新開工面積為11400萬平方米，2022年其新開工面積則為81000萬平方米，增幅達69600萬平方米，年均增速達40.5%。根據住建部數據，2021年鋼結構新開工建筑面積2.1億平方米，占當年新建建筑面積7.0%，遠低于發達國家30%-50%的水平，隨著我國鋼鐵市場綠色轉型，鋼結構在建筑領域占有率越來越高，國內鋼結構需求增量空間廣闊。

圖4：國內裝配式建筑新開工面積（單位：萬平方米）

數據來源：住建局、公開資料、鋼聯數據

根據2023年鋼結構竣工重點工程統計來看，鋼結構下游項目工程中超高層建筑、寫字樓與文化體育場館占主要部分，共計46%；另一重要部分是市政基建類項目，像車站、學校醫院與橋梁等，共占比37%；其次工業廠房與會展中心、購物中心占比相對較小，分別為18%與10%；而住宅領域在鋼結構重點工程中則占比最小，僅為1%。

圖5：2023年鋼結構竣工重點工程（單位：%）

數據來源：據公開資料整理

4.鋼結構主要原材料

鋼結構主要由型鋼和鋼板以及鋼管等鋼材組成結構，其中板材類占鋼結構用鋼的的主要部分，占比約為60%，其次是型材與管材約占22%與14%，其他鋼材占4%左右。各構件與部件之間需要固定，通常以焊縫或用螺栓或鉚釘等緊固件連接，且因鋼結構容易銹蝕，往往鋼結構還需鍍鋅或者做防銹處理。

圖6：鋼結構用鋼占比（單位：%）

數據來源：鋼聯數據

二、鋼結構行業未來展望

1.政策支持下發展潛力十足

2020年9月22日，在第七十五屆聯合國大會上宣布，我國將力爭在2030年前實現“碳達峰”，爭取2060年前實現“碳中和”。鋼結構建筑具有綠色環�？沙掷m發展的特點，符合我國可持續發展政策，不僅能減少建筑原材料的使用，還能使我國建筑實現綠色化、標準化，實現“2030碳達峰”、“2060碳中和”的目標。

在“雙碳”大背景下，國內節能減排、低碳環保的政策密集發布，早在2015年，住建部發布《促進綠色建材生產和應用行動方案》中明確提出要在各公共建筑中要積極采用鋼結構。2021年“十四五”規劃里更是清晰地規劃了我國鋼結構的發展路徑與目標，要在2025年底，我國鋼結構用量達到1.4億噸左右，鋼結構建筑占新建建筑面積比例達到15%以上；到2035年，鋼結構用量達到每年2.0億噸以上，鋼結構建筑占新建建筑面積比例逐步達到40%。其實在大部分省、市，裝配式建筑面積占比要求達到30%以上，部分省市要求達到50%，天津、上海要求100%實施裝配式建筑。當前國內鋼結構雖發展迅猛，但同發達國家相比仍有較大提升空間，因此在政策推動下鋼結構行業必然將繼續高速發展，未來市場潛力十足。

表1：近年鋼結構相關政策

數據來源：住房和城鄉建設部

2.技術進步補齊行業短板

鋼結構的優缺點都比較明顯，綠色低碳節能環保是其能得到政策支持的一大優點，其次鋼結構生產效率高且成本低令其更受市場青睞。不過鋼結構的缺點也在制約其發展，像鋼結構易腐蝕不耐火、維護成本較高與工程質量問題復雜多樣等。鋼結構行業需不斷提升技術水平，推出新型鋼結構產品，如高強鋼、耐火鋼等，另外在智能化、數字化上也有廣闊的發展空間，這些技術進步將補齊行業短板，使其長久發展。

表2：鋼結構優缺點

3.市場集中度有待提高

當前，我國鋼結構行業的市場集中度較低。據公開資料顯示，2022年我國排名前五的鋼結構公司其產量總和為660萬余噸，而2022年我國鋼結構產量約1億余噸，前五的鋼結構公司產量僅占全國鋼結構產量約6.6%，而美國排名前三的鋼結構企業市場占有率為50%以上，相比較下我國鋼結構市場集中度有待提高。另外，我國主要鋼結構企業分布主要集中在華東與華北區域，其他區域占比相差不大，國內鋼結構企業數量上雖說并不少，但小規模企業居多，整體呈現“百花齊放”格局。

不過，近年來鋼結構行業集中度有逐步提高之勢，隨著鋼結構技術水平與智能制造方面的提升，行業門檻進一步提高，鋼結構企業或將迎來整合發展，這也將有利于鋼結構行業的健康發展。

圖7：國內主要鋼結構企業區域分布（單位：%）

數據來源：鋼聯數據

三、總結

鋼結構作為建筑領域轉型升級的重要抓手，在國內“雙碳”目標推動下，隨著技術不斷進步和市場需求不斷增長，鋼結構行業將迎來更好的發展機遇，不過發展道路上也將有不少挑戰，其中在技術創新、產品升級與行業整合方面仍有較大發展空間。